Das Musical „Tabaluga und Lilli” entstand aufgrund des großen Erfolges der Kindermärchenfigur Tabaluga, ein kleiner, grüner Drache, der so manches Abenteuer erlebt. Die Figur entwickelte Peter Maffay gemeinsam mit dem Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und mit Gregor Rottschalk. Tabaluga entstand 1983 für das Konzeptalbum „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft”. Erst Helme Heine, der Kinderbuchautor -und Illustrator gab dem Drachen seine Gestalt. Dieser lebt in „Grünland” und ist sieben Jahre alt, wobei ein Drachenjahr gleich hundert Menschenjahre dauert. Das Musical hatte seine Premiere am 24. September 1999 im Theatro Centro Oberhausen und lief dort zwei Jahre lang.

In dem Stück geht es um Tabaluga, der das Land vor dem bösen Arktos, dem König des Eises und der Kälte retten soll. Sein Vater, Tyrion, setzt alle Hoffnung auf Tabaluga, der der letzte Bewahrer des Feuers ist. Als weiser und schützender Berater tabaluga und lilli soll ihm der Magier bei dieser schweren Aufgabe zur Seite stehen. Schon bald versteht Tabaluga, dass er nur mit dem wahren Feuer den eiskalten Arktos aufhalten kann, alles in Kälte und Eis erstarren zu lassen.

Mit seiner Kühnheit als Bewahrer des Feuers und kindlicher Unschuld schafft es Tabaluga, sich vielen Aufgaben erfolgreich zu stellen. Arktos wird immer beunruhigter und fasst den Plan, Tabaluga für immer auszuschalten: Er erschafft ein wunderschönes Wesen aus Eis, Lilli. Sie soll den kleinen Drachen in ihren Bann ziehen und verzaubern. Tabaluga wird durch sie in den Kälteschlaf versetzt, doch durch Zufall wird er von Ameisen zum Baum des Lebens gebracht, Arktos Plan misslingt also vorerst.
Doch Tabaluga fühlt sich nun allein und einsam ohne Lilli, sein Leben ist für ihn sinnlos und er beschließt, auf die Suche nach ihr zu gehen.

Arktos erwartet ihn bereits voller Freude, ihn endlich ausschalten zu können, als Tabaluga in sein Schloss eindringt, um Lilli zu finden. Doch Tabaluga gewinnt den Kampf und offenbart Lilli seine Gefühle. Nun schnappt Arktos Falle zu: Er ist Gebieter über die vier Winde, welche er nun auf den kleinen Drachen hetzt. In höchster Not kommt ihm sein Vater zur Hilfe und kann Tabaluga retten, sich selber jedoch nicht. Tabaluga will vor Trauer fast aufgeben, als ihn der Magier doch noch dazu ermutigen kann, ein letztes Mal gegen Arktos zu kämpfen. Mit der Macht des wahren Feuers, der Liebe zu Lilli.

Nachdem die Show nicht sehr erfolgreich lief, beschloss man Anfang 2001, einige Änderungen am Musical vorzunehmen. Es wurde gekürzt und die Kostüme wurden teilweise verändert. Doch trotzdem blieb der Andrang aus, weshalb das Musical im Juni 2001 seine letzte Vorstellung hatte.

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